相談受付から申込み手配、アフターフォローまで
〈STEP１〉オンライン相談日の決定
お問い合わせ・参加申込みフォームから下記の項目を送信してください
①お名前
②電話番号
③メールアドレス
④参加希望日（第３候補まで）
※ご連絡日から５日目以降のご希望日をご記入ください
⑤送信
※ご相談、ご質問については随時返信いたします
〈STEP２〉「ほけんの処方箋」（必要保障額シート）の作成
〈用意いただくもの〉
加入保険証券（加入しているものがあれば）、生活費等が分かるもの
〈当日スケジュール〉
【午前の部】
10時00分～10時30分 保険について
10時30分～11時45分 ほけんの処方箋作成（途中休憩あり）
10時45分～12時00分 相見積もり取得の説明 終了
【午後の部】
14時00分～14時30分 保険について
14時30分～15時45分 ほけんの処方箋作成（途中休憩あり）
15時45分～16時00分 相見積もり取得の説明 終了
〈STEP３〉相見積もり取得
※「ほけんの処方箋」を提携する保険ＦＰに開示しプラン作成を依頼
〈相見積もり取得スケジュール〉
① ほけんの処方箋（完成版）をお客様が承諾
② 翌日～２営業日までに、保険ＦＰ（３名）に個人情報をマスキング（隠した）して提示
③ 掲示した日の翌日から３～５日（営業日で）以内にプランおよび説明書が届きます
④ ほけん名人.jpがお客様の設計条件にミスがないか確認
⑤ お客様に送付、ご連絡
〈STEP４〉申込みプランの修正と決定
①お客様がプランを閲覧（アドバイスが必要な場合はオンライン面談で）
②お申込みプランの修正、調整
〈STEP５〉申込み手配～お申込み
①プラン決定～お申込みの手配
②お申込み
※保険のお申込みについて
保険のお申込みにつきましては、保険募集行為となりますので、保険募集資格をもった保険ＦＰが、保険業法、および、所属する保険代理店の募集ルールにしたがって行います
〈最終確認〉
①保険ＦＰから申込み完了連絡
②お客様の同意、終了を確認
〈アンケート〉
今回お選びいただいた保険ＦＰとプラン、お申込み時の対応について、簡単かつ率直な評価をお願いしています
※原則：保険契約のクーリングオフ期間内
〈アフターフォロー〉
ご契約後、あらたにお子様が誕生、賃貸から自宅を購入など、ライフプランに変化があるときは保障の見直しを行うときです。「ほけんの処方箋」は、そんな時でもご家族の条件設定を変えるだけで、簡単に保障額の変更ができ、保険料の減額や新たな積立ての計画を立てることができます。
また、ご希望でクラウド上に「お客様専用フォルダ」を作成し、相談から申込みに至るまでの情報や、ほけんの処方箋を格納しておくこともできますので、ぜひ、ご利用ください！
